עיר ליד הים

לוינסנט למרקה (רוברט דה נירו) לא הייתה ילדות קלה, היא הפכה לקשה עוד יותר כשאביו הורשע ברצח תינוק והוצא להורג. עברו האלים של וינסנט חוזר אליו שוב כשלאחר ויכוח עם אשתו הוא מכה אותה, טעות עליה הוא מצטער שנים רבות. הם מתגרשים ווינסנט המנוכר בורח מההיסטוריה האלימה של משפחתו, עוזב את לונג ביץ' ועובר למנהטן שם הוא הופך לבלש מצטיין במשטרה. עכשיו וינסנט חי את ההוה ומנסה לברוח מהעבר, את מעט הזמן שיש לו מחוץ לעבודה הוא מבלה עם חברתו (פרנסס מקדורמנד). כשהוא נקרא לטפל בגופת סוחר סמים שנסחפת למפרץ ברוקלין, החקירה נראית לוינסנט כמו עניין שבשגרה. הכל משתנה כשמסתבר לוינסנט שבנו ג'ואי (ג'יימס פרנקו) הוא החשוד העקרי ברצח. למרות שהגופה מתגלה בתחום שיפוטו של וינסנט, הפשע בוצע בלונג ביץ', ביתה של המשפחה המפורקת שוינסנט השאיר מאחוריו 14 שנים קודם, בעיר ליד הים.