העלילה סובבת סביב הגיבורה הראשית, אוסאגי טסוקינו, ילדת בית ספר רגילה, שנמצאה על ידי חתולה מדברת בשם לונה. אוסאגי לומדת שבקרוב מאוד כדור הארץ יותקף על ידי הממלכה האפלה שבעבר הרחוק השמידו את ממלכת הירח....