פרנק מחפש נערה נעדרת עם קצת סיוע רוחני. החיפוש שלו מוביל אותו למועדון מחתרתי ולהקת "מלאכים גאוניים". לינדה רונדסטאט מספקת ציון של סוגים עם השיר הישן והיפה שלה "ארוך זמן רב" שהיה בעל משמעות מסוימת לילד...