מחרוזת התפילה

מוסא מתחיל חיים חדשים כמואזין בשכונת גלאטה באיסטנבול. יחד עם המשרה באה גם דירה, ובדירה הסמוכה חיות אשה מבוגרת וחולה ואחות קתולית בשם קלרה, שמטפלת בה. דרכיהם של מוסא וקלרה מצטלבות והוא מגלה שהוא מתאהב בה, אבל ביישן מכדי לעשות משהו בנדון, שלא לדבר על הבדלי הדתות. יום אחד, כשהוא עוקב אחרי קלרה, מוסא פוגש ביקופ, מוכר ספרים מבוגר ששייך לכנסיה שלה. ליקופ יש עניין משלו בקלרה, והוא שוכר את מוסא לעזור בחנות, שמלאה בכרכים עתיקים ומאובקים. בהדרגה הולכים חיי השלושה ומתקרבים.